Jak kancelaria prawna powinna podejść do obsługi poszczególnych wątków sukcesyjnych?
Jakie ryzyka i „niewidoczne pułapki” pojawiają się, gdy prawnicy wspierają klientów w procesach sukcesyjnych?
Czym doradztwo sukcesyjne różni się od zwykłego doradztwa prawnego?
Najczęstsze błędy, które od 20 lat obserwuję w umowach spółek i testamentach.
Łukasz Martyniec
Doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy, publicysta i wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2004 r. specjalizuje się w doradztwie sukcesyjnym oraz planowaniu spadkowym, szczególnie dla firm rodzinnych. Brał udział w opracowaniu i wdrożeniu przeszło 900 planów sukcesji, głównie w rodzinach biznesowych. Autor Systemu Doradztwa Sukcesyjnego SDS©. Jako konsultant społeczny brał udział w pracach nad ustawą o fundacjach rodzinnych i ustawą o zarządzie sukcesyjnym. Autor wielu postulatów w kwestii zmian ułatwiających sukcesję, realizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Współpracował m.in. z Instytutem Biznesu Rodzinnego, Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych, Ministerstwem Rozwoju, Krajową Izbą Radców Prawnych, Najwyższą Izbą Kontroli, czy PARP. Jako pierwszy doradca sukcesyjny w Polsce szkolił radców prawnych na zlecenie Okręgowych i Krajowej Izby Radców Prawnych (od 2015 r.). Prowadzi autorskie wykłady nt. sukcesji m.in. w ASBiRO, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, czy w Europejskiej Federacji Doradców Finansowych (EFFP), a także wykłady dla doradców rodziny biznesowej w ramach DIAMENTU Sukcesyjnego (Instytut Biznesu Rodzinnego). Od 2004 r. zgromadził przeszło 23.000 uczestników szkoleń i wykładów. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich nt. sukcesji i planowania spadkowego. Prezes zarządu w spółkach Kancelaria Sukcesyjna sp. z o.o. oraz Finanse Osobiste sp. z o.o.
“Łukasz Martyniec to jeden z tych ekspertów, którzy robią różnicę. Od ponad 20 lat zajmuje się sukcesją — nie „teorią sukcesji”, tylko realnym, życiowym doradzaniem rodzinom i przedsiębiorcom. Jest skarbnicą wiedzy, doświadczenia i historii, które pokazują, jak bardzo ten temat potrafi zaważyć na przyszłości firmy i rodziny. To, jak dzieli się wiedzą, jak tłumaczy zawiłości i jak potrafi uspokoić chaos wokół trudnych tematów — to ogromna wartość. I wierzę, że dzięki temu jego doświadczenie przetrwa pokolenia i pomoże wielu osobom poukładać to, co naprawdę ważne. Cieszę się, że Łukasz wspiera także jako ekspert Biznestekę”
“Jeśli ktoś chce się doszkolić w prawnych aspektach planowania sukcesji to szkolenie by Łukasz Martyniec jest zdecydowanie dla niego. Uważam, że Łukasz to obecnie najlepszy na polskim rynku prawnik od planowania spadkowego. I mówię to jako jego konkurencja ;) Z szacunkiem i pokorą ciągle się od niego dużo uczę”
"Miałam przyjemność wziąć udział w tym szkoleniu "na żywo", zresztą to już moje kolejne szkolenie prowadzone przez Łukasza Martyńca. Serdecznie polecam i bardzo dziękuję, bo nie zawiodło oczekiwań i otworzyło mi przestrzeń do przemyśleń i zmiany podejścia to różnych zagadnień z jakimi pojawią się u nas klienci"
"Szczerze polecam współpracę z pierwszym w Polsce doradcą sukcesyjnym Łukaszem Martyńcem. Jako prekursor planowania spadkowego w Polsce doradza i edukuje już od dwudziestu lat! Wspólnie braliśmy udział w Konferencjach Naukowych Firm Rodzinnych organizowanych w Łodzi przez SAN. Wspólnie od kilkunastu lat prowadzimy szkolenia dla radców prawnych (zarówno na poziomie krajowym jak i okręgowych izb radców prawnych). Łukasz Martyniec ma największą liczbę przeprowadzonych z sukcesem procesów sukcesji (miałem sposobność brać udział w obsłudze kilkunastu procesów sukcesyjnych). Razem występujemy na organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kongresach Firm Rodzinnych Sukcesja w Biznesie. Jego metodologia doradcza wnosi wiele w pracę każdej kancelarii prawnej, która bierze odpowiedzialność za obsługę sukcesji. Porządkuje proces decyzyjny i dobór rozwiązań prawnych czy finansowych"
Od 2018 roku szkolimy adwokatów i radców prawnych, dostarczając praktyczną wiedzę, sprawdzone rozwiązania i najwyższe standardy. Nasze doświadczenie i rzetelność sprawiają, że prawnicy chętnie wracają na kolejne szkolenia.